Guided Tour CRM

Bei der Guided Tour „CRM“ vergleichen Sie vier CRM-Lösungen live im System und entlang einer gemeinsamen Aufgabenstellung. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie gut die Lösungen den Vertriebsalltag unterstützen – von der Lead-Erfassung über Datenanreicherung und Follow-up-Strecken/Kampagnen bis hin zu Auswertung, Forecast und Next Best Action.

Sie erleben kurze, praxisnahe Systempräsentationen (je ca. 30 Minuten) und sehen direkt, wie sich Bedienlogik, Automatisierungsgrad und Vertriebsunterstützung im Look & Feel unterscheiden. Die Tour wird von Trovarit-Consultants moderiert und fachlich eingeordnet.

Aufgabenstellung

Damit Sie die vier Lösungen gut vergleichen können, orientieren sich alle Stationen an derselben Aufgabenstellung. Achten Sie bei den Live-Demos insbesondere auf folgende Punkte:

1) Lead-Erfassung & Einstieg

Wie schnell und sauber gelingt die Erfassung eines neuen Leads/Kontakts (z. B. Visitenkarte, mobile App, Import)?
Wie „leichtgewichtig“ ist der Prozess für den Vertriebsalltag?

2) Datenqualität durch Anreicherung

Wie funktioniert die Anreicherung über Drittsysteme (z. B. Unternehmensdaten, Bonität)?
Wie transparent ist, woher Daten stammen und wie aktuell sie sind?

3) Follow-up & Vertriebsunterstützung (inkl. KI)

Wie werden Follow-ups/Kampagnen zur Lead-Nachverfolgung aufgebaut und gesteuert?
Welche KI-Funktionen helfen dem Vertriebsmitarbeiter konkret (z. B. Vorschläge, Priorisierung, Formulierungshilfen)?

4) Steuerung & Forecast

Welche Möglichkeiten gibt es für Auswertung und Nachverfolgung (Dashboards, Pipeline, Aktivitäten)?
Wie gut unterstützen Forecast/Prognosen, Next Best Action oder ABC-Analysen die tägliche Steuerung?

5) Highlights

Was sind die 1–2 echten Stärken der Lösung – und was bedeutet das im Alltag (Usability, Automatisierung, Transparenz)?

Tipp: Notieren Sie pro Anbieter kurz „Einstieg/Erfassung“, „Follow-up/KI“, „Forecast/Transparenz“ und „Look & Feel“ – das erleichtert den Vergleich im Nachgang.